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Revisión de Zoho CRM | PCMag

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Zoho es uno de los proveedores de software y soluciones más reconocidos para pequeñas y medianas empresas (PYMES). Zoho tiene un establo de 45 productos de software como servicio (SaaS) diseñados para ayudar a administrar negocios de principio a fin. La compañía ha dejado su huella con Zoho Office Suite, Zoho Expense, Zoho Invoice y Zoho Social, por nombrar algunos.

Aún así, Zoho CRM es el producto insignia reconocido de Zoho. Es el primer producto que envió la empresa en 2005 y sigue siendo un ejemplo destacado de ofrecer un conjunto de características competitivas a un precio razonable. Zoho CRM es una suite de gestión de relaciones con el cliente (CRM) con todas las funciones con una larga lista de funciones y un montón de integraciones que le han valido nuestra selección Editors ‘Choice, una distinción que comparte con Apptivo CRM y Salesforce Sales Cloud Lightning Professional .

El gigantesco conjunto de funciones de Zoho CRM ofrece una gran cantidad de capacidades, incluida la gestión de clientes potenciales, la automatización de la fuerza de ventas, la gestión de contactos, las interacciones omnicanal con los clientes y una gran cantidad de opciones de análisis. Zoho CRM se destaca por su gestión del rendimiento que brinda a los usuarios la capacidad de realizar pronósticos precisos, integrar la gestión del territorio e incluso presenta opciones de gamificación para alentar a los equipos a superar las cuotas de ventas al recompensar insignias y trofeos cuando se completan las tareas y se alcanzan los objetivos.

La ventaja del juego del ecosistema de Zoho es que los clientes actuales de otros productos de Zoho probablemente se sentirán atraídos a elegir una solución interoperable de la marca Zoho. Para las pymes que utilizan Zoho Projects o Zoho Books, Zoho CRM se sentirá como una extensión natural. La opción de licencia de Zoho One que lo abarca todo permite a las empresas dar a sus empleados acceso a toda la cartera de software de la empresa por alrededor de $ 1 por día.

KPI de actividad de Zoho CRM

Opciones de precios

Zoho One es una licencia única que brinda a los clientes de Zoho acceso a todas las aplicaciones de la cartera de Zoho por un promedio de $ 30 por usuario por mes facturado anualmente. Obtiene la misma integración y características que obtendría con cualquiera de las ediciones con licencia a continuación, además de un Panel de administración actualizado que ayuda a los administradores de TI con problemas de implementación a gran escala, como la administración de identidades y el aprovisionamiento de roles. Tenga en cuenta que la condición para una suscripción válida de Zoho One es que las empresas deben comprometerse a comprar licencias de Zoho One para todos los empleados en nómina.

Aparte de la opción Zoho One, Zoho CRM está disponible de forma gratuita para hasta tres usuarios en una edición gratuita. Este paquete es comparable a Insightly CRM, que de manera similar restringe su versión gratuita a solo dos usuarios, en comparación, la edición gratuita de Bitrix24 CRM permite hasta 12 usuarios.

El nivel estándar pagado que cuesta $ 18 por usuario por mes facturado (o $ 12 por usuario por mes facturado anualmente). Este plan de nivel de entrada incluye previsión de ventas, paneles personalizados, una biblioteca de documentos, campañas de marketing y la capacidad de enviar correos electrónicos masivos. El tamaño de la base de datos del nivel estándar tiene un límite de 100.000 registros.

El nivel Profesional cuesta $ 30 por usuario por mes (o $ 20 por usuario por mes facturado anualmente). El nivel Enterprise cuesta $ 45 por usuario por mes (o $ 35 por usuario por mes facturado anualmente). Este nivel incluye integración de correo electrónico, CRM social, integración de Google AdWords, administración de inventario, automatización del flujo de trabajo y seguridad basada en roles, junto con un número ilimitado de registros de base de datos. Esta podría ser la opción más atractiva para las pymes que anhelan esa pieza de automatización del flujo de trabajo que agiliza muchas tareas de CRM.

La edición Enterprise ($ 40 por usuario por mes, o $ 35 por usuario por mes para planes anuales) agrega administración de territorio, módulos y funciones personalizados, acciones basadas en el tiempo, listas personalizadas relacionadas y múltiples monedas. El soporte para aplicaciones móviles está disponible en todos los planes, gratuitos y de pago. Tenga en cuenta que esta revisión se centra en la edición Professional.

Si sus necesidades se extienden a áreas más complicadas, también existe Zoho CRM Ultimate Edition, que cuesta $ 45 por usuario por mes y se factura anualmente, y agrega características como capacidades de personalización avanzadas, análisis de opinión por correo electrónico y más. Hay una prueba gratuita de 30 días para Zoho CRM Ultimate Edition. También puede integrarse con el resto de la impresionante cartera de software de Zoho, lo que significa acceso a capacidades como marketing por correo electrónico, encuestas de clientes en línea, seguimiento de visitantes y marketing y análisis de redes sociales. Hay una prueba de 30 días disponible para CRM Plus. Con todas estas otras aplicaciones de Zoho disponibles para una integración profunda, es seguro pensar en Zoho CRM Plus como un paquete de software empresarial que incluye CRM.

El paquete que seleccione depende de lo que su empresa necesite lograr. La edición Enterprise tiene excelentes funciones de soporte, pero si solo está buscando CRM, la versión estándar debería ser lo suficientemente buena. Sin embargo, si desea capturar clientes potenciales de Twitter o Facebook, usar CRM como parte de la atención al cliente y administrar el inventario de productos, debe seguir con la edición Professional. Si no necesita informes sólidos o paneles personalizados, considere soluciones más simples y menos personalizables como Infusionsoft o Zendesk CRM (anteriormente Base CRM).

Clientes potenciales y montos de Zoho CRM

Interfaz de usuario y diseño

El diseño de Zoho CRM es sencillo, pero más que eso se centra en la productividad y destaca los componentes clave de CRM desde el principio. La vista predeterminada es Inicio, que muestra Tareas abiertas, Clientes potenciales de hoy, Monto por etapa y Cierre de este mes como widgets dinámicos. Este enfoque impulsado por un propósito ayuda a los gerentes a Look and feel es un asunto sencillo y menos dinámico e interactivo que las soluciones más nuevas como Insightly CRM, pero aún así agradable a la vista.

Una barra de menú negra en la parte superior de la página ofrece enlaces a las secciones clave. Esta lista es bastante extensa y crece y se reduce según el tamaño de la ventana del navegador. Todavía es posible acceder a todos los elementos del menú a través de un botón desplegable que también tiene un módulo de búsqueda conveniente.

Los elementos del menú de Zoho CRM se ordenan según su importancia. Inicio, Leads, Contactos, Cuentas, Ofertas, Actividades, Informes, Análisis, Productos, Cotizaciones y Marketplace son solo algunos de los módulos disponibles disponibles a primera vista. Los módulos se pueden personalizar para que aparezcan en el orden que mejor se adapte al usuario. Este tipo de personalización extensa no se encuentra generalmente en los servicios SaaS y brinda a los usuarios de Zoho CRM una ventaja para crear la configuración de trabajo ideal.

Zoho CRM requiere una gran cantidad de personalización para comenzar, por lo que el administrador debe dedicar algo de tiempo para organizar los paneles, los campos personalizados y las páginas. Eso facilitará que los usuarios encuentren todo lo que necesitan. Crear usuarios en Zoho CRM es sencillo en comparación con Salesforce, y los filtros avanzados facilitan la búsqueda.

Una herramienta de búsqueda permite a los usuarios consultar datos de CRM en función de tareas, notas, correos electrónicos y otras actividades. También hay una vista de línea de tiempo que permite a los usuarios de ventas ver los datos históricos de los clientes y las interacciones con otros miembros del equipo de ventas, junto con los próximos elementos de acción.

Cuando inicia sesión por primera vez, Zoho lo dirige a una página de inicio que describe todos los pasos que debe seguir. No es necesario que intente averiguar qué debe hacer primero: el Launchpad lo tiene todo, junto con enlaces a cada paso. Getting Started le ayuda a definir clientes potenciales, contactos, cuentas y actividades. Easy Setup le permite agregar usuarios y personalizar la plataforma, y ​​Personalize le permite cambiar su configuración. Siempre ve la actividad reciente y las próximas tareas, por lo que puede volver a lo que estaba haciendo si se desvía.

La función de diseño de diseños de página brinda a las empresas la capacidad de manejar múltiples productos dentro de una sola cuenta de CRM. La función Sandbox de Zoho CRM permite probar módulos y diseños personalizados. Las pequeñas y medianas empresas (PYME) y las grandes empresas pueden usar Sandbox para probar el software CRM personalizado antes de implementarlo para los usuarios. Salesforce también incluye este tipo de capacidad de prueba.

Puede configurar cuentas individuales para cada cliente y asignar varios contactos a cada cuenta. Es fácil organizar a las personas en clientes potenciales activos y asignar diferentes categorías de clasificación. Puede adjuntar documentos a registros de contactos individuales y ver todos los archivos cargados en la biblioteca de documentos. El módulo Contactos tiene una lista clara y fácil de leer de los contactos disponibles completa con fotos e información de contacto.

Gráficos de generación de clientes potenciales de Zoho CRM

Convirtiendo prospectos en clientes

El objetivo de Zoho CRM es permitir que las empresas de todos los tamaños administren el ciclo de vida completo de la relación con el cliente desde el contacto inicial hasta el cierre. La gestión de clientes potenciales, que es el hilo conductor que une todo en Zoho CRM, tiene un conjunto de características particularmente sólido. Estos van desde la gestión de campañas, la captura de clientes potenciales, la nutrición de clientes potenciales, la segmentación de clientes potenciales, las herramientas de prospección, el seguimiento de interacciones, la distribución de clientes potenciales y el seguimiento de canalizaciones, entre otros.

Los nuevos prospectos comienzan como prospectos y se convierten en contactos cuando están calificados (es decir, marcados como posibles clientes). En ese momento, la empresa asociada con ese cliente potencial se convertirá en una cuenta. Al igual que con muchas de las funciones de Zoho CRM, usa lo que necesita. Una empresa que no genera más que unos pocos clientes potenciales a la vez puede querer omitir ese paso por completo y agregar nuevos nombres directamente a la lista de contactos.

Sin embargo, si necesita generar una gran cantidad de clientes potenciales a partir de una amplia gama de fuentes, Zoho lo ayuda a recopilarlos mediante una función llamada SalesSignals. Esto le permite monitorear una variedad de fuentes (chats, correos electrónicos, redes sociales) y recibir notificaciones en tiempo real cuando, por ejemplo, un posible cliente potencial menciona a su empresa en un feed de Twitter. También puede configurarlo para recopilar clientes potenciales automáticamente cuando su empresa esté etiquetada en las redes sociales. Este enfoque omnicanal puede ser útil para empresas y marcas proactivas que necesitan interacciones en tiempo real. Esto es útil si tiene personal de sobra, pero las pymes más pequeñas pueden encontrar abrumador el flujo constante de notificaciones 24 horas al día, 7 días a la semana.

Para mantenerse al día con la competencia de vanguardia como Salesforce, Zoho ha agregado una función de inteligencia artificial (AI) que la compañía llama Zia. La herramienta utiliza análisis de tendencias para detectar anomalías en el proceso de ventas y sugerir los mejores momentos para dar seguimiento a las llamadas y los correos electrónicos. Su kilometraje con Zia variará, todavía se siente como una iteración temprana de IA con amplio espacio para evolucionar y crecer.

Página de contactos de Zoho CRM

La fortaleza de Zoho CRM es su versatilidad y alcance. Ofrece mucha funcionalidad por el dinero y una gran cantidad de niveles de precios para diversas necesidades comerciales. En esencia, Zoho CRM es una de las soluciones CRM SaaS más desarrolladas y maduras. Es versátil porque es altamente personalizable y se puede adaptar para satisfacer las necesidades de la mayoría de las empresas.

Zoho CRM también viene con atractivos informes y visualizaciones. Los gráficos ahora tienen la opción de abrirse en una ventana emergente, y los gráficos de líneas, barras, circulares y embudos existentes se han reforzado con gráficos de anillos y áreas.

Los usuarios pueden agregar informes de manera conveniente a una carpeta de Favoritos, y también hay una carpeta para los informes eliminados recientemente en caso de eliminaciones accidentales. Los informes de Zoho CRM no son tan sólidos como los de Salesforce, pero están muy por encima de todas las demás plataformas de CRM que probamos.

Las integraciones de terceros se pueden encontrar dentro de Zoho Marketplace e incluyen G-Suite, MailChimp, Constant Contact, Evernote, ClickDesk, Microsoft Office 365, QuickBooks y otros.

Otras integraciones notables agregadas a Zoho Marketplace incluyen Adobe eSign, Citrix GoToMeeting, Eventbrite, SignEasy y Zendesk Support. Zoho CRM también se integra con Zoho Webinar y Zoho Social para una administración de redes sociales más avanzada, mientras que la integración ampliada con Zoho Books agrega más capacidades financieras integradas. Eso…

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