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Revisión de HoneyBook | PCMag

abril 15, 2021
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HoneyBook no es solo una solución de gestión de relaciones con los clientes (CRM) para pequeñas empresas. En realidad, está diseñado como una plataforma de administración todo en uno creada para funcionar para una amplia gama de empresas muy pequeñas. HoneyBook presenta una interfaz muy fácil de usar que se tambalea por ser caprichosa, pero no dejes que el diseño relajado te engañe. Esta es una herramienta comercial seria que integra CRM con seguimiento de clientes potenciales y proyectos, facturación, creación de propuestas, contratos, programación, pagos en línea y flujos de trabajo automatizados, todo en un solo paquete.

Cada suscripción a HoneyBook brinda a las empresas proyectos y clientes ilimitados, por lo que no se les cobrará de más una vez que sus empresas comiencen a crecer. Esto se relaciona con uno de los aspectos más refrescantes de HoneyBook, que es su enfoque amigable y flexible para el cliente, que es muy diferente a muchas de las herramientas más rígidas para PyMEs que hemos revisado en el pasado. Por ejemplo, en lugar de suscriptores, HoneyBook ve a sus clientes como «miembros». Las suscripciones a los servicios se denominan membresías, como en un club exclusivo. HoneyBook se centra principalmente en empresarios autónomos y autónomos en lugar de comercializadores y asociados de ventas para organizaciones más grandes. Para este público objetivo, HoneyBook supera a muchas otras soluciones de CRM para pequeñas empresas, ya que probablemente parecerán confusas y complejas, ya que se crearon pensando en especialistas y expertos.

HoneyBook se describe mejor como una solución integral de gestión de pequeñas empresas con profundos enlaces de CRM. Esto lo hace ideal para uno a tres usuarios, pero no para grupos más grandes o equipos dedicados de marketing y ventas. Estas unidades de negocios más grandes y definidas se beneficiarán más de herramientas como nuestras selecciones de premios Editors ‘Choice en el espacio de CRM para pequeñas empresas, a saber, Salesforce Essentials o para organizaciones más grandes con necesidades más sofisticadas, nuestra selección de premios Editors’ Choice en la categoría de CRM convencional , el potente pero asequible Apptivo CRM.

Aún así, HoneyBook puede ofrecer mucho a los clientes de microempresas, incluidas las convenientes aplicaciones Apple iOS y Google Android, opciones de automatización sencillas y accesos directos sencillos en diferentes procesos. Desde una perspectiva centrada en CRM, HoneyBook es similar a otras soluciones de CRM basadas en canalizaciones, como Onpipeline y Vtiger, aunque su precio mucho más alto, así como su enfoque en usuarios individuales en lugar de equipos, significa que debe evaluarlo cuidadosamente antes de comprar.

Precios de HoneyBook

Como se mencionó, HoneyBook es costoso, cuesta $ 40 por mes, aunque también puede obtenerlo a $ 34 por mes si opta por la facturación anual. Esto equivale a $ 400, un ahorro de $ 80 por año. En comparación con otros CRM en este resumen, eso es caro, pero recuerde que HoneyBook es más que un CRM. Esta herramienta está diseñada para manejar la mayoría de las funciones comerciales de los trabajadores de la información en solitario, incluidas muchas para las que otras empresas usan aplicaciones separadas (y con precios separados), especialmente gestión de proyectos o facturación y facturación.

Además, HoneyBook trabaja arduamente para cuidar a sus suscriptores. Cada suscripción incluye un servicio de configuración de cuenta de guante blanco, acceso a seminarios web de productos semanales y un centro de ayuda. HoneyBook también tiene un procesador de pagos integrado con tarifas de procesamiento competitivas (3 por ciento para transacciones con tarjeta de crédito o 1,5 por ciento para transferencias bancarias ACH). También se incluye el acceso a varias plantillas utilizadas para folletos, facturas, contratos y propuestas. Los suscriptores de HoneyBook obtienen proyectos ilimitados en su cartera, contactos ilimitados, miembros del equipo ilimitados, así como capacidades ilimitadas de creación de plantillas.

Los usuarios con sitios web pueden crear formularios de contrato personalizados que se pueden insertar en el código HTML de su sitio web y que pueden canalizar clientes potenciales directamente a HoneyBook. Descubrimos que comenzar a utilizar HoneyBook es rápido y fácil. Durante la prueba, tendrá acceso directo a un especialista en productos que puede ayudarlo a comprender las capacidades del producto y configurarlo rápidamente. Si tiene un contrato propietario o plantillas de facturación, este especialista puede ayudarlo a importarlos al sistema y el equipo de back-end de HoneyBook se encargará de crearlos.

También está disponible una selección de automatizaciones de flujo de trabajo preconfiguradas que pueden ayudar a mantener una solución de respuesta y contacto con el cliente 24 horas al día, 7 días a la semana. Una vez configuradas, estas automatizaciones pueden enviar correos electrónicos automáticamente en ciertos momentos o responder a ciertos activadores del cliente. Agregue a eso la capacidad de llevar la contabilidad, crear informes, configurar listas de tareas y realizar la administración del calendario, y rápidamente tendrá una conveniente herramienta múltiple para emprendedores en solitario.

Una debilidad son las integraciones de terceros. Hay algunos disponibles, pero se limitan a QuickBooks, Zapier y Calendly. Eso es todo, aparte de las aplicaciones móviles, que fortalecen la imagen de HoneyBook como una solución cerrada, todo en uno. Si bien esto probablemente será excelente para un operador en solitario, no funcionará por mucho tiempo una vez que la empresa comience a crecer, así que planifique cuidadosamente antes de comprar.

Interfaz de usuario y diseño

HoneyBook presenta un diseño muy limpio y minimalista, pero también incorpora algunos consejos amigables y toques personales en toda la interfaz. La página de inicio le da la bienvenida con un mensaje, «Buenas tardes, una pausa para el almuerzo rápida para recargar, luego volver a la agenda para hacerse cargo!» La navegación superior tiene enlaces de texto rápidos a Inicio, Proyectos, Contactos y Herramientas.

El enfoque de HoneyBook para su interfaz de usuario es conversacional, lo que lo convierte en un servicio amigable e íntimo de usar. Un párrafo introductorio dice: “¿Mencionamos que lo estás haciendo muy bien? Configuración básica completa. Ahora prepárese para reservar clientes y recibir pagos ”, dice la introducción. Junto a ella hay una lista de cosas que debe hacer para completar los siguientes pasos para configurar la cuenta.

Otras soluciones de CRM para pequeñas empresas ofrecen a los usuarios orientación y asistencia mediante actualizaciones diarias por correo electrónico que incluyen un informe de estado sobre qué acuerdos y contactos están inactivos. Onpipeline incluso adjunta emoji de cara triste o feliz en clientes potenciales específicos según su estado. HoneyBook no sigue la ruta del correo electrónico, pero incluye varios consejos útiles y notas al pie dentro de la propia herramienta. Al iniciar sesión en HoneyBook por la mañana, me sorprendió ver mi página de prueba decorada para las vacaciones. También había una ventana emergente que me pedía que me dirigiera al Centro de ayuda o YouTube si tenía alguna pregunta. Finalmente, una ventana de chat en la parte inferior estaba allí para que escribiera cualquier consulta o problema urgente que pudiera estar experimentando. Esta no es una ventana de chat genérica que conduce a un chatbot sin nombre, hay una foto y el nombre completo de un conserje, una persona real, que está asignada para cubrir las necesidades de mi cuenta.

El tono amigable y las notas reflexivas distinguen a HoneyBook de la mayoría de los servicios que hemos probado, pero queda por ver si, una vez que se acostumbre al sistema, este toque personal continúa sintiéndose amigable o comienza a volverse molesto.

Configuración de HoneyBook

Descubrimos que HoneyBook es una de las soluciones CRM más fáciles de poner en marcha. Una vez que se registre para la prueba de siete días, se le enviará a su página en línea donde podrá configurar contactos u ofertas, o iniciar el proceso de migración de la cuenta desde las soluciones existentes. El soporte de conserjería de HoneyBook está disponible para los miembros los siete días de la semana y los seminarios web semanales se graban para ayudar a los nuevos usuarios a comenzar rápidamente.

Al comprender que es probable que su cliente sea un trabajador autónomo y una marca unipersonal, HoneyBook comienza personalizando su cuenta. Agrega su foto de perfil, que podría ser el logotipo de su empresa, y luego se le pide que defina qué servicios o productos está brindando. Las opciones para estos incluyen consulta telefónica, consulta en persona, personal, entrenamiento, asistencia y viajes. Estos son útiles si se aplican a su negocio, pero menos si no son relevantes para sus resultados finales. Al ingresar esta información, se genera una factura que está lista para adjuntar las opciones de pago de la pequeña empresa y enviarla a los clientes.

La mayoría de los empresarios autónomos le dirán que la creación y el envío de facturas a tiempo es uno de los aspectos más estresantes y que consumen más tiempo en la gestión de una empresa. HoneyBook hace un buen trabajo al automatizar este proceso siempre que se tome el tiempo para configurarlo correctamente. Pudimos crear facturas para trabajos a los pocos minutos de completar el proceso de configuración. Las facturas parecían presentables y tenían toda la información de cuenta y pago necesaria que nuestros clientes habrían necesitado.

HoneyBook ofrece más ayuda para cumplir con los siguientes pasos, como finalizar los detalles de su suscripción, ver y editar plantillas, configurar pagos y cuentas, cargar materiales existentes e incluso incrustar su formulario de contacto. Es un proceso largo si está utilizando todas las herramientas que HoneyBook puede ofrecer, pero por el precio, vale la pena esta molestia única para aprovechar al máximo su inversión.

Agregar proyectos es una forma de comenzar. Puede crear un nuevo proyecto, agregar detalles de contacto y notas, así como configurar eventos de calendario. Se puede acceder fácilmente a la funcionalidad de gestión de proyectos, incluido el rastreador de tiempo, las tareas y los flujos de trabajo. Los flujos de trabajo se pueden poner en marcha de dos formas, manualmente a través de la sección Proyectos o automáticamente cuando llegan nuevas consultas de formularios de contacto (es decir, desde un formulario web en su sitio web).

Los contactos se pueden gestionar desde su sección específica. A las empresas que utilizan G-Suite de Google les resultará fácil sincronizar sus contactos de correo electrónico con HoneyBook. Otras opciones de importación de contactos son cargar archivos CSV o agregar manualmente un nuevo contacto y completar la información necesaria.

Project Pipeline es el impulso principal de la actividad de CRM de HoneyBook y es donde muchos emprendedores probablemente pasarán la mayor parte de su tiempo. La canalización del proyecto predeterminada sigue el siguiente orden. Consultas, seguimiento, reunión, propuesta enviada, propuesta firmada, anticipo pagado, planificación y finalización. HoneyBook sabe que las necesidades comerciales variarán, por lo que puede personalizar su canal de proyectos agregando hasta 10 etapas personalizadas en una función ordenada de arrastrar y soltar.

Se puede acceder a las herramientas disponibles para los miembros de HoneyBook desde un menú desplegable en la navegación superior. Obtiene acceso rápido a Essentials (que incluyen plantilla, biblioteca, flujos de trabajo, calendario y referir y ganar), productividad (incluye programación, tareas, rastreador de tiempo y un kit de herramientas COVID-19), finanzas (informes, pagos, gastos y ganancias). & Pérdida) y captura de clientes potenciales (con formulario de contacto, extensión de Chrome y correos electrónicos por lotes). La elección de cualquiera de estas subsecciones cambia dinámicamente la página que está viendo, lo que facilita el enfoque en la tarea en cuestión. Preferimos este enfoque a las herramientas de Vtiger, que generan una nueva pestaña del navegador para cada herramienta específica. Esto no solo se vuelve confuso, sino que puede provocar la pérdida de trabajo si de alguna manera se olvida de guardar o cerrar una pestaña.

Integración sólida de aplicaciones móviles

El enfoque de HoneyBook en empresarios y autónomos se traduce en la disponibilidad de sus aplicaciones móviles para Android o iOS. Los empresarios autónomos brindan servicios y soluciones para que no estén sentados frente a una PC todo el día. La disponibilidad de HoneyBook en dispositivos móviles es una de sus fortalezas clave. Muchos proveedores de CRM de pequeñas empresas evitan ofrecer aplicaciones móviles al empujar a los usuarios móviles a soluciones basadas en navegador, que a menudo no son buenas. Con las aplicaciones móviles de HoneyBook, los propietarios de empresas tienen acceso a su información sobre la marcha. Pueden responder a nuevas consultas, crear proyectos, comunicarse con los clientes e incluso monitorear y recibir notificaciones de pago instantáneas desde una tableta o teléfono inteligente.

Las versiones de aplicaciones de iOS y Android de HoneyBook brindan acceso instantáneo a la cartera del proyecto, así como la capacidad de agregar …

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