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20 datos curiosos que no sabías sobre Berkshire Hathaway

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Berkshire Hathaway, Inc es un conglomerado empresarial estadounidense y una sociedad de cartera multinacional que tiene su sede en Omaha, Nebraska, y tiene su sede allí. Berkshire es conocida por su liderazgo y control por parte de Warren Buffet, quien se desempeña como director ejecutivo (CEO) y presidente y que ha convertido a la compañía en una de las mejores historias de inversión en la historia financiera moderna.

Se ha escrito mucho sobre esta empresa, un producto de las manos guiadoras de Buffet durante más de medio siglo que convirtió a un pequeño fabricante de textiles en una de las mayores colecciones de empresas y acciones conocidas por los conglomerados. Incluso si es accionista, probablemente no sepa todo lo que hay que saber sobre la empresa. Aquí hay 20 datos divertidos que no sabía sobre Berkshire Hathaway. Con este fin, de ahora en adelante, Berkshire Hathaway se denominará BH.

1. Dato inicial

Solo para comenzar, Buffet, el famoso CEO de la compañía, compró acciones por primera vez cuando tenía solo once años, en 1941, y aprendió una de sus primeras lecciones sobre la paciencia, especialmente cuando se trata de controlar las acciones. Compró seis acciones de una empresa para él y su hermana, y las acciones cayeron tan pronto como las compró. Sin embargo, las acciones subieron ligeramente inmediatamente después. Finalmente, vendió sus acciones por doscientos dólares cada una, obteniendo una gran ganancia sobre los cuarenta dólares originales con los que compró cada una.

2. La verdadera razón

Buffet compró BH en 1964 simplemente para poder despedir a su actual director ejecutivo. Buffet y la compañía, que entonces era solo una fábrica de ropa en Omaha, acordaron un precio de compra por el cual la compañía recompraría las acciones de Buffet. No obstante, cuando la oferta se hizo oficial, la empresa estaba ofreciendo un precio mucho más bajo que el comentado anteriormente. En lugar de vender, Buffet, que estaba enojado, compró la parte controladora de las acciones y despidió al director ejecutivo que se negó a cumplir con su trato original. El liderazgo ahora se comparte entre Buffet, el vicepresidente Charlie Munger, y Ted Weschler y Todd Combs, quienes son administradores de inversiones que brindan ayuda con la toma de decisiones de inversión y otros conocimientos financieros.

3. Una mala inversión

Buffet considera que BH es una de sus peores inversiones. De hecho, ¡a menudo considera el peor error que cometió! Debido a que BH no cumplió con su trato para comprar las acciones de Buffet y su posterior compra de la participación mayoritaria, dice que lo dejó fuera de su plan original para comenzar a comprar compañías de seguros, lo que finalmente hizo. Sin embargo, dice que si hubiera comprado un seguro cuando quiso por primera vez, se habría hecho para él y otros inversores más de doscientos mil millones de dólares en sus estimaciones. Inicialmente, le costó a BH ocho coma cinco millones de dólares ingresar al mundo de los seguros, pero definitivamente ha dado sus frutos al final. El seguro es actualmente una de las principales empresas de BH. Buffet dijo que BH había llevado un ancla (los activos textiles) que no eran nada buenos y que luchó contra el negocio textil durante veinte años antes de darse por vencido por completo. Si hubiera invertido el dinero que originalmente invirtió en la industria textil en seguros, dice que BH valdría el doble ahora de lo que es.

4. Gran arsenal de efectivo

Lo crea o no, BH tiene un saldo en efectivo de aproximadamente ochenta y seis mil millones de dólares. A diferencia de la mayoría de las empresas, BH incluso mantiene la mayor parte de este efectivo en los EE. UU. Y listo para usar. Buffet prefiere tener al menos veinte mil millones disponibles para emergencias, su primera prioridad es asegurarse de que la empresa tenga el capital que necesita para realizar negocios. Buffet y la compañía buscan inversiones y adquisiciones y, si nada se ve bien, considerará recomprar acciones de BH, pero solo si considera que son sustancialmente intrínsecas. Si todo lo demás falla, dejan el tesoro de efectivo en paz, dejando que continúe creciendo mientras buscan otras oportunidades. Este sistema de negocios es la razón por la que BH tiene una reserva de efectivo tan grande en primer lugar. Para poner esto en más perspectiva, BH tiene suficiente efectivo disponible para comprar PayPal en efectivo.

5. Dos clases de acciones

BH en realidad tiene dos clases diferentes de acciones. A medida que el precio de las acciones aumentaba en valor, Buffet sabía que las compañías de inversión comenzarían a vender partes fraccionarias a inversionistas más pequeños al tiempo que imponían enormes tarifas al precio de las acciones originales. Para evitar que esto suceda, Buffet decidió dividir las acciones, creando una segunda clase de acciones denominadas Clase B o Baby Bs. Las acciones originales de Clase A se negocian por casi un cuarto de millón de dólares cada una, lo que las hace fuera del alcance de la mayoría de los inversores. Sin embargo, las acciones de Clase B se negocian por solo unos ciento sesenta y cuatro dólares, lo que proporciona una fuente de inversión para la mayoría de los que desean invertir en BH. BH tiene las acciones más caras en la historia de las inversiones en Estados Unidos.

6. Al principio

BH era originalmente un fabricante de textiles en quiebra cuando Buffet tomó el control por primera vez. No decidió aumentar la compañía, comprando en la industria de seguros, hasta unos años más tarde, en 1967, cuando BH adquirió National Indemnity Company. Buffet finalmente logró convertir a la empresa en quiebra en uno de los conglomerados multinacionales más grandes del mundo. De hecho, BH es ahora la sexta empresa más grande en términos de capitalización de mercado, y se ubica entre Facebook y Exxon Mobile en términos de clasificación. Sin embargo, las operaciones textiles cesaron en 1985 debido a la imposibilidad de competir con la competencia. Finalmente, las acerías se liquidaron debido a que BH no pudo encontrar un comprador.

7. Historia de BH

BH, en su forma original, es completamente diferente del BH de hoy. En realidad, se puede seguir la historia de BH hasta el fabricante textil original que se estableció por primera vez en 1839. En ese entonces se llamaba Valley Falls Company. Finalmente se fusionó en 1929 con la fuente de la primera parte de su homónimo, Berkshire Cotton Manufacturing Company. Además, el nombre BH finalmente se creó en 1955, cuando Berkshire Drummer Mills se fusionó con Hathaway Manufacturing. Inmediatamente después de la fusión, sin embargo, la empresa inicialmente comenzó a perder dinero.

8. Explotaciones diversas

Buffet y empresa se centran principalmente en inversiones a largo plazo. Sin embargo, con mayor frecuencia han comprado empresas enteras. Debido a esto, BH ahora posee una amplia gama de negocios. Algunos de estos incluyen venta al por menor, confitería, muebles para el hogar, ferrocarriles, fabricantes de aspiradoras, enciclopedias, publicación de periódicos, venta de joyas, fabricante y distribuidor de uniformes e incluso algunas empresas regionales de servicios de gas y electricidad.

9. Nombres de los hogares

Aunque BH no es muy conocido, muchas de sus propiedades son nombres familiares. De hecho, BH tiene una cartera de acciones que incluye unas cuarenta y cinco empresas diferentes. La mayoría de las acciones de las empresas pertenecen a las siguientes empresas: Pilot Flying J, American Express, IBM, Coca-Cola, Kraft Heinz, Wells Fargo y Apple, que es una de sus últimas adquisiciones. La compañía compró acciones adicionales de Apple en 2017. Además, BH es propietaria de Fruit of the Loom, Dairy Queen, GEICO, BNSF Railway, NetJets, Pampered Chef, FlightSafety International, Long & Foster, Helzberg Diamonds y Lubrizol. No hay duda de que BH es una de las sociedades holding más diversas del mundo.

10. Cobro de dividendos

Los accionistas solo han cobrado un dividendo desde 1965. Un dividendo, por razones explicativas, es una suma de dinero que una empresa paga regularmente, generalmente trimestralmente. El dividendo en cuestión fue en 1967 y los accionistas recibieron diez centavos por acción. A Buffet le gusta bromear sobre esto, diciendo que debe haber estado en el baño en el momento en que ocurrió. BH, que emplea grandes cantidades de capital mientras retiene una deuda mínima, promedia un crecimiento del diecinueve por ciento anual para sus accionistas, que es generosamente más que el promedio de nueve punto siete según lo informado por Standard & Poor’s 500 (S&P 500). El S&P 500 es un índice para el mercado de valores estadounidense que se basa en 500 grandes empresas y su capitalización bursátil con acciones ordinarias.

11. Muchos activos

Los activos de BH, como se mencionó anteriormente, cubren una amplia variedad de activos, que incluyen artículos, vehículos, edificios y bienes raíces. La empresa tiene más activos que Amazon. De hecho, si sumaras todos los activos de BH, se combinarían para valer unas diez veces más que Amazon. ¡Eso sí que son muchos activos!

12. Desempeño

Hasta hace poco, BH había estado superando de lejos al S&P 500 durante años. De hecho, en el tiempo desde que Buffet se hizo cargo de la empresa, solo ha tenido un desempeño inferior al S&P una vez durante cinco años, de 2008 a 2013. Durante los últimos diez años, el desempeño de BH no ha cumplido con los altos estándares establecidos anteriormente por las décadas de 1980 y 1990. Esta brecha cada vez menor en el desempeño no es una señal de que Buffet, o su empresa, estén perdiendo su toque. De hecho, sería imposible que la empresa siguiera creciendo como lo había hecho. Si la empresa creciera como lo hizo en los últimos cincuenta años durante los siguientes cincuenta años adicionales, ¡la empresa valdría casi ocho billones de dólares! (¡Ni siquiera sabía que era una cantidad!) Esta cantidad, sin embargo, es tan absurda, es treinta veces el valor de la riqueza de todos en la tierra. Simplemente no es posible ganar tanto dinero.

13. Ciudad del empleado

BH tiene suficientes empleados totales que podrían poblar una pequeña ciudad por sí mismos. De hecho, BH emplea a más de trescientas treinta mil personas, con solo veintitrés de ellas en su sede. En realidad, esa no es una ciudad muy pequeña si tuvieran que poblar un área. Una vez que agregue a todas sus familias, BH definitivamente podría poblar su propia ciudad de un millón de residentes o más.

14. Bebida oficial de los accionistas de BH

No, no es una bebida alcohólica. En cambio, es coque de cereza, que resulta ser la bebida favorita de Buffet. No obstante, la Asamblea Anual de Accionistas de BH ha nombrado a la coque de cereza como su bebida oficial en honor a su amado director general y presidente.

15. Energía eólica

BH es un gran partidario de la energía eólica. De hecho, MidAmerican Energy de BH fue el propietario número uno de energía eólica entre las entidades estadounidenses que tienen tarifas reguladas.

16. Función del personal de la sede

Buffet y el resto del personal de BH en la oficina central esencialmente no juegan un papel en las operaciones regulares de sus subsidiarias. Buffet cree que al invertir en operaciones comerciales, debe haber confianza en quienes dirigen el negocio. Cuando busca comprar acciones, tener un liderazgo dedicado y talentoso es solo una parte de lo que busca cuando existe la posibilidad de comprar solo acciones o toda la empresa.

17. BH Income

BH gana mucho dinero con muchas cosas diferentes. Sus acciones reciben mucha atención de la prensa, sin embargo, son los ingresos que generan sus adquisiciones los que hacen que la empresa valga tanto. Estos son solo algunos de los ingresos generados por BH y sus subsidiarias:

  • Finanzas y productos financieros, casi mil millones de dólares
  • Fabricación y venta minorista, más de cuatro millones de dólares
  • Ferrocarriles BNSF, casi cuatro millones de dólares
  • Servicios públicos, casi mil millones y medio.
  • Seguros, tres mil millones.
  • Dividendos de tenencias de acciones, casi mil quinientos millones.

Si bien el valor de la cartera de acciones de BH es significativo, los ingresos son generados por sus negocios operativos …

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