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Salesforce Essentials vs.Bigin de Zoho CRM: Slugfest de CRM para pequeñas empresas

abril 1, 2021
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Conoce a los contendientes

Las plataformas de gestión de relaciones con los clientes (CRM) rastrean todas las interacciones con los clientes, lo que hace que los profesionales de ventas estén más informados sobre lo que sucede con cualquier acuerdo en particular y, por lo tanto, sean más eficientes. Eso es importante sin importar el tamaño de la empresa en la que se encuentre; pero los CRM también tienen un largo historial de ser complejos de implementar, difíciles de aprender e incluso difíciles de agregar a la rutina diaria de un profesional de ventas promedio. Toda esa sobrecarga significa que la mayoría de los proveedores de CRM no han hecho grandes avances en el mercado de las pequeñas empresas. El costo, la curva de aprendizaje y, en particular, la huella general del software no tienen sentido para la mayoría de los equipos de ventas pequeños.

Pero todo eso está cambiando a medida que los proveedores de CRM, tanto establecidos como nuevos, han comenzado a lanzar plataformas dirigidas específicamente a las pequeñas empresas y lo que necesitan. Para darle una idea de cómo se comparan estos CRM para pequeñas empresas, hemos elegido dos de las nuevas versiones más conocidas y capaces de Salesforce y Zoho.

Salesforce Essentials, que comienza en $ 25 por usuario por mes, fue diseñado como una solución CRM para pequeñas empresas, pero aún tiene la misma apariencia que la oferta de grandes empresas enormemente popular de Salesforce. Pero donde el Salesforce Lightning CRM estándar está dirigido a grandes empresas con muchas necesidades de personalización, Essentials busca atraer emprendedores y empresas más pequeñas con capacidades reducidas que son más fáciles de digerir. Este subconjunto de funciones del producto más grande de la empresa también ayuda a garantizar una ruta de actualización más fácil una vez que la empresa es lo suficientemente grande para admitirla. Salesforce Essentials también está respaldado por el resto del músculo CRM de Salesforce, incluida su enorme cartera de aplicaciones, su motor de soporte y un ecosistema de socios muy grande. Este último beneficio en particular debería ayudar a Essentials a abordar rápidamente las necesidades de las pequeñas empresas verticales y especializadas. Essentials es nuestra elección de Editors ‘Choice para CRM para pequeñas empresas.

Bigin by Zoho CRM (Bigin), que comienza en $ 7 por usuario por mes en un plan anual, está diseñado específicamente para pequeñas empresas y tiene como objetivo llenar el difícil vacío que enfrentan las organizaciones que intentan pasar de una hoja de cálculo de contactos a su primer CRM real. . El enfoque de Zoho con Bigin es diferente al de Salesforce Essentials, porque no busca regalar ninguna de las joyas de la corona incluidas con su producto Zoho CRM ganador de Editors ‘Choice. En cambio, la plataforma Bigin es completamente su propio marco diseñado simplemente para ser amigable y lo suficientemente fácil para que el producto pueda ser un activo rápido para la forma en que una pequeña empresa típica realiza ventas.

Ronda 1: Planes y precios

Salesforce Essentials comienza en $ 25 por usuario por mes, lo que aún lo hace viable para emprendedores o unidades de pequeñas empresas, pero lo coloca muy por encima de los precios ofrecidos por gran parte de su competencia. El plan Essentials, que es bueno para hasta 10 usuarios, es una aplicación de ventas y soporte todo en uno. Sales Professional, que comienza en $ 75 por usuario por mes, es una solución de ventas completa para equipos de cualquier tamaño. Service Professional, que comienza en $ 75 por usuario por mes, está dirigido a equipos de ventas con un enfoque de servicio, mientras que Pardot Growth es un conjunto de herramientas de automatización de marketing digital. Estos están dirigidos a empresas más pequeñas, pero aún así, deben ser empresas que tengan cierta experiencia en marketing digital, ya que esta versión de Pardot le costará $ 1250 por mes (cubriendo 10,000 contactos) si se factura anualmente.

Si bien todos estos niveles brindan a Salesforce Essentials una buena variedad de precios, el punto de partida base de $ 25 por usuario por mes es significativamente más alto que lo que hemos encontrado en herramientas de CRM para pequeñas empresas comparables, y eso puede crecer aún más según el nivel y el complemento. ons que elija. Otros productos en este segmento pueden comenzar en alrededor de una cuarta parte de ese precio con un promedio de alrededor de $ 12.50 por usuario por mes. Parte de este precio general más alto se puede atribuir al dominio de la empresa en el espacio CRM. Pero incluso respaldado por la marca Salesforce, el precio afectará necesariamente las decisiones de compra que tomen las empresas más pequeñas con problemas de liquidez, especialmente durante los próximos dos años afectados por COVID.

Comparativamente, Bigin by Zoho comienza en $ 7 por usuario por mes en un plan anual. Eso convierte a Bigin en la solución CRM más asequible que hemos probado hasta ahora. Considere que Apptivo comienza en $ 8 por usuario por mes, mientras que el plan Blossom de Freshsales comienza en $ 12 por usuario por mes e incluso Pipedrive CRM enfocado en pequeñas empresas comienza en $ 12.50 por usuario por mes. Bigin también ofrece un nivel gratuito, aunque es para usuarios individuales y está limitado a 500 registros, una sola canalización, tres flujos de trabajo y un formulario web, aunque también incluye acceso a telefonía, así como a las aplicaciones móviles de Android e iOS. En general, es un buen punto de partida para las empresas emergentes de un solo operador.

El nivel de $ 7 viene con telefonía incorporada, 50,000 registros, 25 flujos de trabajo, cinco formularios web, correo electrónico basado en IMAP, múltiples canalizaciones, correo electrónico masivo e informes de información, paneles personalizables y soporte telefónico gratuito. Esa es una lista impresionante y cubre muchas características que puede encontrar que faltan incluso en los jugadores más caros, aunque no en Salesforce Essentials.

Ganador: Bigin de Zoho CRM

Ronda 2: Funciones e interfaz de usuario

Desde una perspectiva de diseño, Bigin se compara muy bien con los nuevos participantes en el espacio SMB CRM. Eso incluye otros productos especialmente diseñados, como Zendesk Sell, otro participante que es igualmente agradable a la vista y de un proveedor de renombre. Coloca el tablero, los clientes potenciales, los contactos, los acuerdos, el calendario, las tareas, la comunicación y los informes al frente y al centro. Bigin también logra organizar una gran cantidad de información en una sola pantalla y solo Insightly CRM ha logrado agregar una gama más amplia de paneles y visualizaciones; sin embargo, el precio más alto de Insightly CRM lo hace menos atractivo para las empresas más pequeñas.

La columna superior de Bigin consta de un campo de búsqueda universal y pequeños íconos para Notificaciones, Señales, Crear nuevo registro, Configuración y Menú de usuario que siempre están accesibles en caso de que se pierda. El enfoque de CRM centrado en la canalización de la aplicación destaca su vista Ofertas, que proporciona una descripción general actualizada de todas las ofertas en la canalización, así como su estado actual e información financiera.

Debajo de Contactos se encuentran Empresas, que simplemente enumera todas las empresas en proceso, así como la información de contacto y del sitio web junto con el propietario de la empresa. Lo siguiente es Productos, que es una lista de lo que venda su equipo. Esta sección permite importar listas de productos desde hojas de cálculo o crear una lista de productos que incluya información clave, como nombre, código de producto, categoría, precio unitario, descripción y si el producto está activo. La sección Actividades sirve como una especie de calendario y describe tareas, eventos y llamadas, ya que estos son generalmente los tres componentes más procesables de un CRM.

Aunque no es tan elegante como la vista base de Bigin, el panel de Salesforce Essentials también está bien organizado. Pero tiene el beneficio adicional de ser familiar para cualquier empleado de ventas que pueda haber contratado con experiencia en la plataforma CRM más grande de Salesforce (y en estos días eso puede cubrir a muchas personas). Esto es por diseño, ya que Salesforce quiere que sus clientes estén en la misma interfaz tanto como sea posible, independientemente de si son suscriptores de Essentials o Lightning Professional.

La pestaña Inicio de Essentials muestra el suministro de noticias con actualizaciones y notas de otros usuarios, así como listas de tareas pendientes y actividades programadas. La mitad inferior de la pantalla muestra un panel que puede personalizar mediante la función de arrastrar y soltar. De forma predeterminada, puede ver gráficos que muestran su canalización, el número de actividades abiertas, la fuente potencial de ingresos y las ventas cerradas. La única desventaja de compartir interfaces de usuario entre la empresa y los productos para pequeñas empresas es que varios elementos del menú de Salesforce no se aplicarán a los usuarios de Essentials, lo que podría generar confusión. Eso significa algo de tiempo de capacitación y, por lo tanto, un proceso de implementación más largo.

Aún así, aunque Salesforce Essentials presenta un diseño más tradicional en comparación con algunos de los jugadores más nuevos en el espacio de CRM para pequeñas empresas, es un diseño popular y muy familiar. Dependiendo de las características que necesite su equipo de ventas, esto no solo ayuda con la capacitación, sino que probablemente también facilitará la incorporación de Essentials en la rutina diaria de un profesional de ventas. Y también facilitará una eventual actualización de la oferta comercial más grande de Salesforce.

Ganador: Salesforce Essentials

Si bien el conjunto de características generales de un producto CRM es una consideración importante para cualquier comprador potencial de pequeñas empresas, para las empresas de este tamaño, la gestión de contactos es uno de los principales impulsores de compra. La forma en que una plataforma CRM maneja esto a menudo significa la diferencia entre si una pequeña empresa compra un CRM o simplemente se queda con una aplicación de administración de contactos enfocada.

Debido a que está tan centrado en la canalización, una vez que Zoho CRM importa los contactos en Bigin, es fácil adjuntarles acuerdos. De hecho, la sección Ofertas dentro de la página de información de contacto le permite crear ofertas directamente desde esta vista. Aquí es donde ingresa información clave, incluido el nombre del trato, el nombre de la empresa, la etapa del trato (Calificación, Análisis de necesidades o Propuesta / Cotización de precio). También puede especificar la revisión de la negociación y si el estado del trato es Cerrado ganado o Cerrado perdido. También puede ver o agregar el monto, la fecha de cierre y la descripción. La capacidad de acceder rápidamente al canal de ventas, ya sea desde la aplicación de escritorio o desde dispositivos móviles, es conveniente para los gerentes que necesitan hacer referencia rápidamente a sus herramientas de CRM durante las llamadas.

Organizar un CRM para optimizar la canalización de ventas es una excelente manera de atraer clientes de pequeñas empresas, incluso aquellos que trabajan con un número limitado de canalizaciones. Aún así, no es un problema muy importante con las nuevas empresas o las pequeñas empresas que probablemente solo tengan una tubería para considerar, sin embargo, ahí es donde Bigin realmente brilla. Los usuarios de CRM más tradicionales pueden tardar algún tiempo en acostumbrarse a este enfoque, pero estos no son realmente los clientes previstos de Bigin de todos modos. Bigin está diseñado para que cualquier persona, independientemente de su experiencia en CRM, pueda sumergirse y administrar contactos y canales de ventas. Una cosa acerca de la vista de canalización es que los datos presentados siempre se sienten procesables y no estáticos. El efecto psicológico es el de querer impulsar las negociaciones y los cierres, exactamente en lo que los ejecutivos de pequeñas empresas quieren que piense su personal de ventas.

Salesforce Essentials puede capturar automáticamente datos de correo electrónico y calendario para ayudar a organizar contactos y puntos de contacto para la empresa. Este es un gran primer paso para impulsar las ventas y la actividad de soporte en la mayoría de las organizaciones más pequeñas. Al igual que su contraparte más grande, Essentials puede proporcionar una vista completa de los contactos, sus oportunidades correspondientes, así como todos los registros asociados e incluso casos de soporte. Otras soluciones pueden hacer esto, pero requerirían un alto nivel de automatización y alguna entrada manual. Essentials emplea Einstein Activity Capture, que automatiza la entrada de datos manual para hacer que los representantes de ventas y servicio sean más productivos.

Cuando los representantes reciben correos electrónicos y eventos del calendario, Einstein AI de Salesforces agrega automáticamente mensajes al registro apropiado en Salesforce, lo que libera tiempo al representante para que se concentre en interactuar con los clientes. Todos los mensajes capturados brindan un rico historial de participación con cada cliente, brindando a todos los miembros del equipo el contexto que necesitan para …

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