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Mercado de CPU Q1 2021: el crecimiento más rápido de AMD en servidores frente a Intel en 15 años

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Cuota de mercado de AMD

(Crédito de la imagen: Tom’s Hardware)
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Cuota de mercado de AMD

(Crédito de la imagen: Tom’s Hardware)

Los resultados de participación de mercado de CPU de Mercury Research están disponibles para el primer trimestre de 2021, donde AMD obtiene su mayor aumento de participación de mercado en un solo trimestre en el mercado de servidores desde 2006, lo que lleva a ingresos récord a medida que roba más sockets de Intel. Sin embargo, esas ganancias de participación son aisladas, ya que AMD perdió participación en el segmento de computadoras portátiles y participación de mercado general mientras se mantuvo estable en los chips de PC de escritorio. Sin embargo, es posible que esas regresiones no sean tan problemáticas como parecen en la superficie, debido al cambio de AMD a producir chips más caros que generan más ganancias. (Tenemos el desglose completo de cada segmento al final del artículo).

«Si bien no hablamos con frecuencia de los precios de venta promedio, observamos que este trimestre vio movimientos de precios inusualmente fuertes para AMD, ya que AMD envió menos piezas de gama baja y más piezas de gama alta, además de enviar muchas más piezas de servidor. el precio de venta promedio de la compañía aumentó significativamente «, dijo Dean McCarron de Mercury Research.

Está claro que AMD ha priorizado sus modelos de PC de escritorio de gama alta y sus chips de servidor durante la escasez de la cadena de suministro inducida por la pandemia. Estos movimientos se producen mientras el mercado de CPU continúa moviéndose a un ritmo récord: el último trimestre marcó el segundo volumen de envío de CPU más alto de la historia, solo superado por el previo cuarto. Además, el primer trimestre generalmente sufre un menor volumen de ventas cuando salimos de la temporada navideña, pero el primer trimestre de 2021 estableció otro récord: la ganancia interanual del 41% fue la más alta para el mercado de CPU en 25 años.

Estos desarrollos benefician a ambas empresas, pero AMD claramente ha sufrido más que Intel por la aplastante combinación de escasez de suministro y abrumadora demanda. De hecho, AMD perdió recientemente participación frente a Intel tanto en portátiles como en PC de escritorio por primera vez en tres años, pero recordó un 19,3% del mercado de PC de escritorio durante el trimestre, lo que significa que detuvo la caída a pesar de los desafíos de suministro.

Sin embargo, los procesadores Rocket Lake de Intel aterrizaron justo al final del trimestre, y son particularmente competitivos contra Ryzen 5000 de AMD en el extremo inferior que tiende a mover la mayor parte del volumen. Además, estos chips están ampliamente disponibles al por menor a precios muy competitivos, mientras que los chips de AMD siguen siendo una rareza en los estantes en cualquier lugar cercano al precio de venta sugerido. Eso hará que los resultados del próximo trimestre sean aún más interesantes.

Tanto Intel como AMD establecieron récords por la cantidad de unidades enviadas y los ingresos durante el trimestre para chips móviles. AMD no pudo detener la caída en los chips de PC portátiles, pero como señala McCarron, la compañía ha priorizado los modelos Ryzen «Renoir» 5 y 7 de mayor precio, mientras que Intel ha crecido en sus chips Celeron de menor margen y menor precio. AMD cayó 1 punto porcentual al 18% de la participación de unidades de PC portátiles.

¿Más preocupante para Intel? Perdió una parte significativa de AMD en el rentable mercado de servidores. AMD registró su mayor ganancia de un trimestre en la participación de la CPU del servidor desde 2016 con un crecimiento de 1.8 puntos porcentuales, lo que lleva a la compañía al 8.9% (se aplican algunas advertencias, que se enumeran a continuación).

Si bien una disminución de 1.8 puntos porcentuales no suena demasiado severa, es preocupante dados los pequeños cambios típicos que vemos en la participación de mercado de servidores. Los ingresos del centro de datos de Intel se desplomaron absolutamente en el primer trimestre del año, cayendo un 20% interanual, mientras que las unidades enviadas cayeron un 13%, pero Intel lo atribuyó a sus clientes que pausaron los pedidos mientras ‘asimilaban’ su inventario existente. Sin embargo, los resultados financieros de AMD, en los que el servidor de la compañía y los ingresos semi-personalizados aumentaron un 286%, implican que los clientes de Intel en realidad estaban asimilando los chips de AMD.

Las fuertes ganancias de AMD en la participación de la CPU del servidor durante el trimestre se produjeron antes de que sus nuevos chips AMD EPYC Milan y los chips Ice Lake más nuevos de Intel tuvieran su oficial lanzamiento, pero ambas compañías comenzaron a enviar chips a sus clientes más importantes a principios de este año / fines del año pasado. Además, las muestras de estos chips están en manos de los clientes mucho antes de la disponibilidad general, por lo que las compras de gran volumen a menudo se deciden mucho antes de que las CPU de servidor lleguen a los estantes.

La gran supercomputadora de AMD gana con sus chips EPYC Milán que predijo una fuerte aceptación por parte de aquellos que buscan el mayor rendimiento posible, y parece que el impulso se ha trasladado al mercado más amplio de CPU de servidor. Dado que la mayoría de estos clientes ya saben qué empresa utilizarán para sus implementaciones a largo plazo, es lógico esperar que la carga del servidor de AMD continúe durante el próximo trimestre.

Finalmente, AMD perdió 1 punto porcentual en la participación de mercado general de CPU x86, retrocediendo al 20,7%. Una vez más, esto se produce en un momento en que la empresa lucha contra la escasez de la cadena de suministro inducida por la pandemia que está minimizando al priorizar los chips de alta gama. Mientras tanto, Intel está aprovechando su escala de producción para inundar el segmento inferior del mercado y ganar participación, pero eso se produce a expensas de la rentabilidad.

A continuación, encontrará los números específicos para cada segmento, completos con datos históricos.

Cuota de mercado de AMD frente a Intel Desktop PC en el primer trimestre de 2021

1T21 4T20 3T20 2T20 1T20 4T19 3T19 2T19 1T2019 4T18 3T18 2T18 1T18 4T17 3T17 2T17 1T17 4T16 3T16
Compartir unidad de escritorio AMD 19,3% 19,3% 20,1% 19,2% 18,6% 18,3% 18% 17,1% 17,1% 15,8% 13% 12,3% 12,2% 12,0% 10,9% 11,1% 11,4% 9,9% 9,1%
Trimestre tras trimestre / año tras año (pp) +0,1 / +0,7 -0,8 / +1,0 +0,9 / +2,1 +0,6 / +2,1 +0,3 / +1,5 +0,3 / +2,4 +0,9 / +5 Piso / +4,8 +1,3 / +4,9 +2,8 / +3,8 +0,7 / +2,1 +0,1 / +1,2 +0,2 / +0,8 +1,1 / +2,1 -0,2 / +1,8 -0,3 / – +1,5 / – +0,8 / –

AMD vs.Intel: cuota de mercado de portátiles / dispositivos móviles, primer trimestre de 2021

1T21 4T20 3T20 2T20 1T20 Q419 3T19 2T19 1T2019 4T18 3T18 2T18
Compartir unidad móvil AMD 18,0% 19% 20,2% 19,9% 17,1% 16,2% 14,7% 14,1% 13,1% 12,2% 10,9% 8,8%
Trimestre tras trimestre / año tras año (pp) -1,0 / +1,1 -1,2 / +2,8 +0,3 / +5,5 +2,9 / +5,8 +0,9 / +3,2 +1,5 / +4,0 +0,7 / +3,8 +1,0 / +5,3 +0,9 /?

Cuota de mercado de unidades de servidor AMD vs.Intel, primer trimestre de 2021

AMD basa sus proyecciones de participación de servidores en los pronósticos de IDC, pero solo tiene en cuenta el mercado de uno y dos sockets, que elimina los servidores de cuatro sockets (y más), la infraestructura de red y los Xeon D (borde). Como tal, los números de Mercury difieren de los números citados por AMD, que predicen una mayor participación de mercado. Aquí está el comentario de AMD al respecto: «Mercury Research captura todos los procesadores de clase de servidor x86 en su estimación de unidad de servidor, independientemente del dispositivo (servidor, red o almacenamiento), mientras que el 1P estimado [single-socket] y 2P [two-socket] TAM [Total Addressable Market] proporcionado por IDC solo incluye servidores tradicionales «.

1T21 4T20 3T20 2T20 1T20 4T19 3T19 2T19 1T2019 4T18 3T18 2T18 4T17
Compartir unidad de servidor AMD 8,9% 7,1% 6,6% 5,8% 5,1% 4,5% 4,3% 3,4% 2,9% 3,2% 1,6% 1,4% 0,8%
Trimestre tras trimestre / año tras año (pp) +1,8 / +3,8 +0,5 / +2,6 +0,8 / +2,3 +0,7 / +2,4 +0,6 / 2,2 +0,2 / +1,4 +0,9 / +2,7 +0,5 / +2,0 -0,3 / – +1,6 / 2,4 +0,2 / –

AMD vs.Intel cuota de mercado total Q1 2021

4T20 3T20 2T20 1T20 4T19 3T19 2T19 4T18 3T18
AMD en general x86 20,7% 21,7% 22,4% 18,3% 14,8% 15,1% 14,6% 13,9% 12,3% 10,6%
Cambio total de PP intertrimestral / interanual -1,0 / +6,0 -0,7 / +6,2 +4,1 / +6,6 +3.5 / +1.2 (+3.7?) -0,7 /? +0,9 / +3,2 +0,7 / +4 ? ?

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