Saltar al contenido

Cómo descargar e importar transacciones bancarias de Chase en QuickBooks

julio 10, 2021
fotolia 985729 XS

Una de las características de QuickBooks es la capacidad de descargar transacciones bancarias desde el sitio web de su banco. Con esta función, puede descargar todas sus transacciones bancarias en QuickBooks. Muchos bancos ofrecen esta función para los titulares de cuentas de pequeñas empresas. Chase Bank permite descargas para el software Quicken y QuickBooks. La dificultad de usar un banco en particular para estas descargas viene con las muchas fusiones que parecen ocurrir casi todos los años. En 2009, Chase Bank compró Washington Mutual Bank, y este cambio hizo que los clientes de WAMU tuvieran que reconfigurar su configuración de banca en línea.

Una de las características de QuickBooks es la capacidad de descargar transacciones bancarias desde el sitio web de su banco. Con esta función, puede descargar todas sus transacciones bancarias en QuickBooks. Muchos bancos ofrecen esta función para los titulares de cuentas de pequeñas empresas. Chase Bank permite descargas para el software Quicken y QuickBooks. La dificultad de usar un banco en particular para estas descargas viene con las muchas fusiones que parecen ocurrir casi todos los años. En 2009, Chase Bank compró Washington Mutual Bank, y este cambio hizo que los clientes de WAMU tuvieran que reconfigurar su configuración de banca en línea.

Abra el archivo de la empresa QuickBooks. Haga clic en la opción “Banca” ubicada en la barra de menú superior de la pantalla de inicio. Cuando se abra el menú, elija “Banca en línea” y luego “Configurar cuenta para servicios en línea”. Haga clic en “Seleccione su cuenta de QuickBooks”. Es aquí donde asignará su cuenta corriente comercial a la descarga de Chase en línea. Haga clic en “Siguiente”.

Si era titular de una cuenta de un banco que ha sido comprado por Chase Bank y comienza a tener problemas con las descargas de transacciones en línea, es aquí donde cambiará el nombre del banco anterior a Chase Bank.

Elija la opción “Conexión directa” y luego haga clic en “Siguiente”. En esta ventana, elija “Sí, mi cuenta se ha activado para los servicios en línea de QuickBooks” y haga clic en “Siguiente”. Si su cuenta no ha sido activada, elija la opción “Activar cuenta” y siga las instrucciones para completar este proceso.

Ingrese la identificación de cliente, la contraseña y luego confirme la contraseña que usa para acceder a su cuenta en línea en Chase. Ahora haga clic en “Iniciar sesión”. El software QuickBooks se conectará al servidor de Chase y comenzará a descargar los datos bancarios. Haga clic en “Finalizar” cuando se complete la descarga. Su cuenta de Chase Bank ahora está activada y lista para comenzar la descarga.

Elija qué modo prefiere para descargar sus transacciones bancarias. El modo “En paralelo” es una ventana que tiene los saldos actuales de las cuentas de QuickBooks en el lado izquierdo de la pantalla y los saldos de sus cuentas bancarias en línea a la derecha. Elija la opción “Descargar cuentas en línea” y haga clic en “Recibir transacciones”.

El “Modo de registro” muestra los registros tanto en QuickBooks como en la cuenta de Chase Bank. A medida que se descargan las transacciones, puede ver el registro en la cuenta de Chase transfiriendo información al registro de QuickBooks. El modo que utilice no es importante y puede cambiar de modo en cualquier momento.

Estas transacciones se importan automáticamente al archivo de la empresa QuickBooks, por lo que no es necesario realizar más pasos después de descargarlas.

Elija qué método usar para ingresar transacciones. Si está descargando las transacciones bancarias de Chase de forma regular, no ingrese ninguna transacción manualmente. Si descarga e ingresa transacciones manualmente, duplicará depósitos y gastos y tendrá que eliminar todas las transacciones duplicadas en su software QuickBooks.

close