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Realización de una planificación basada en el conductor

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sección 0Antes de que empieces

Este tutorial de 15 minutos le muestra cómo especificar controladores para calcular ingresos y gastos.

Fondo

Para acelerar el proceso de planificación, puede configurar impulsores clave para obtener ingresos y gastos. También puede basar los datos futuros en tendencias pasadas. Puede aprovechar el contenido listo para usar según las mejores prácticas.

Antes de crear un plan o pronóstico, puede verificar y, si es necesario, ajustar los controladores clave configurados por su administrador.

¿Que necesitas?

Antes de comenzar este tutorial, debe:

  • Tener acceso de administrador del servicio a Planning for EPM Enterprise Cloud Service.
  • Cargue e importe esta instantánea en su instancia de Planning.
  • Establezca el flujo de navegación en Financial Flow – Admin.

sección 1Descripción general de los controladores

En esta sección, aprenderá acerca de los controladores. Puede especificar valores del conductor, como el número de viajes o los salarios medios. Luego, esos controladores se pueden utilizar para calcular los gastos. Por ejemplo, los gastos de viaje podrían basarse en la cantidad de viajes y en un valor promedio por viaje.

Formulario de establecimiento de supuestos del controlador de gastos

Puede hacer referencia y ajustar tendencias actuales, pasadas o proyectadas, como:

  • Promedio real del año anterior
  • Promedio de previsión
  • Aumento / Disminución año tras año para ajustar el valor del último año comercial por porcentaje

En este ejemplo, la publicidad se calcula mediante un controlador y se basa en un porcentaje de los ingresos. En este caso, la publicidad se calcula como el 1% de los ingresos. Los gastos de servicios públicos se calculan en pies cuadrados utilizando un método definido como los datos reales del año pasado más o menos un porcentaje, en este caso más el 5%.

Establecer supuestos globales

sección 2Especificación de impulsores en la planificación

En esta sección, especifica los generadores de ingresos y gastos y basa algunos cálculos en otros datos, como el plan del año actual.

Especificación de impulsores de ingresos en la planificación

Usted especifica controladores para calcular los ingresos.

  1. Desde la página de inicio de Planificación, haga clic en Plan financiero, luego Ingresos.
    Ingresos destacados de la página de inicio
  2. Haga clic en el Plan de ingresos por servicios pestaña horizontal.
    Página del plan de ingresos del producto con el plan de ingresos de los servicios resaltado

    Los ingresos por servicios dependen de otro conductor. Se deriva como porcentaje de los ingresos totales por ventas de equipos informáticos.

    Formulario de supuestos de ingresos por servicios
  3. Para 4120 Support, ingrese 27%.
    Establecer supuestos de ingresos de servicios con soporte destacado

    Se actualizan los valores trimestrales calculados para el soporte. También se actualizan los ingresos totales, el costo de ventas y la utilidad bruta. Las celdas verdes indican que los valores actualizados se guardaron automáticamente.

    Establecer supuestos de ingresos de servicios después del autoguardado

Establecimiento de supuestos de gastos globales en la planificación

Su administrador puede definir una metodología de planificación global utilizada para cada cuenta. Los usuarios individuales pueden actualizar sus suposiciones o mantener lo que ya fue definido por el administrador, minimizando así los cambios de suposición a solo aquellos que necesitan ser cambiados.

  1. Hacer clic Gastos.
    Establecer supuestos de ingresos de servicios con la tarjeta de gastos resaltada
  2. En la pestaña Supuestos de tendencia de gastos, para Publicidad, para Tasa%, ingrese 1,5%.
    Establecer supuestos de planificación global
  3. Hacer clic Ahorrar.
    Establecer supuestos de planificación global después de cambiar la tasa
  4. En el cuadro de diálogo Plan de gastos operativos, para la versión de trabajo, haga clic en Lanzamiento.
    Cuadro de diálogo Plan de gastos operativos

    Los gastos de publicidad se calculan como el 1,5% de los ingresos.

    Establecer supuestos de planificación global después de guardar

Especificación de supuestos de factores de gastos en la planificación

Los gastos operativos se componen de gastos de compensación, gastos de capital y gastos de oficina. Puede definir impulsores de gastos para generar gastos operativos.

Por ejemplo, la cantidad de viajes planificados podría utilizarse para derivar los gastos de viaje y entretenimiento. Cuando realiza cambios en estos controladores, los gastos operativos se recalculan automáticamente. Se utiliza un controlador como Square Feet para calcular el costo por unidad del controlador.

  1. Haga clic en el Supuestos del factor de gasto pestaña horizontal.
    Formulario de establecimiento de supuestos de planificación global con los supuestos del controlador de gastos resaltados
  2. Para Ventas Este, cambia el número de viajes a 350.
    Formulario de establecimiento de supuestos del controlador de gastos de planificación
  3. Hacer clic Ahorrar.
    Establecer el formulario de supuestos del controlador de gastos de planificación antes de ahorrar
  4. En el cuadro de diálogo Plan de gastos operativos, asegúrese de que la versión esté funcionando y haga clic en Lanzamiento.
    Cuadro de diálogo Plan de gastos operativos

    Los cálculos basados ​​en el número de viajes se vuelven a calcular.

Especificación de los supuestos del factor de gastos de la plantilla en la planificación

Los gastos de salario y beneficios se calculan en función de la plantilla, el salario promedio y los factores de porcentaje de beneficios de los empleados. Después de cambiar los conductores de la plantilla, los salarios y los gastos se vuelven a calcular automáticamente.

  1. Haga clic en el Plantilla y salario pestaña horizontal.
    Establezca los supuestos del controlador de gastos de planificación con la pestaña Plantilla y salario resaltada
  2. Para ventas internacionales, cambie la plantilla de marcha para 5.
    Establecer supuestos del plan de plantilla y salario

    Después de cambiar el controlador de personal, los salarios y gastos se recalculan automáticamente.

    Establezca los supuestos del plan salarial y de personal después de guardar

Cambio de los factores determinantes de los gastos operativos en la planificación

Los gastos operativos se calculan en función de los conductores y las tarifas. El método utilizado para calcular el valor planificado, como el año pasado real, el plan del año actual o la previsión del año actual, y la tasa, como el porcentaje de ingresos o los pies cuadrados, se establecen globalmente. Puede cambiar el controlador.

  1. Haga clic en el Planificar gastos operativos pestaña horizontal.
    Establezca los supuestos del plan de personal y salario con los gastos operativos del plan resaltados
  2. Hacer clic Vista de entidad.
    Ajustar los gastos operativos del plan con la vista de entidad resaltada
  3. Seleccione Ventas Este.
    Seleccionar un cuadro de diálogo de miembro
  4. Hacer clic OK.
    Seleccione un cuadro de diálogo de miembro con Sales East seleccionado
  5. Para servicios legales, haga clic en el Controlador del plan FY20 celda.
    Ajuste los gastos operativos del plan con la celda del controlador del plan FY20 resaltada
  6. En Servicios legales para la celda del Plan FY20, haga clic en la flecha hacia abajo y, en la lista desplegable, seleccione Llamadas de ventas.
    Ajuste los gastos operativos del plan con la lista inteligente
  7. Hacer clic Ahorrar.
    Ajustar los gastos operativos del plan después de seleccionar Conductor
  8. En el cuadro de diálogo Calcular gastos operativos del plan, haga clic en Lanzamiento.
    Cuadro de diálogo Calcular gastos operativos del plan

    Los valores del volumen del conductor y la tarifa del conductor se actualizan y el gasto se calcula en función del volumen multiplicado por la tarifa.

    Ajustar los gastos operativos del plan después de ahorrar

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